makart alain
investisseur en etfs
CLAUDE
c'est dommage que la rubrique commentaire ne permet pas d'y placer des "copier- coller"
j'ai justement un avis opposé sur ton graphique des flux des fonds mutuels: l'auteur dit que cela exprime l'irrationnalité des investisseurs privés QUI INVESTISSEMENT DANS DES FONDS D ACTIONS... QUAND C'EST TROP TARD!!
j'essaye de te donner correctement l'adresse:
businessinsider.com/financial-advisor-insights-july-26-2013-7
j'espère ne pas avoir fait d'erreur en recopiant manuellement.
N.B. tu as pris ce graphique dirrectement de reuters datastream?
Toujours aussi interessant...
Claude c'est une bonne idée de mettre le lien Web de tes sources, cela permet à ceux qui sont interessés par le sujet d'approfondir les élements d'informations
Par exemple le lien m'a appris que Siegel considére que les actions européennes et chinoises sont encore 10-15% moins chéres que les américaines ( qui sont quand même bien hautes il faut le dire...)
Et citer ses sources "fait " toujours plus scientifique...
;-)
Merci de toute façon
Claude
tes deux derniers articles sont remarquables de clarté et de pédagogie;
il n'es pas simple d'être contrarien:
Toutes les tendances se retournent mais quand?
N./B. Pour commenter un commentaire sur ton précédent article, un P/E sur le S&P est élevé, mais n'est PAS l'indice d'un retournement imminent...!
j'ai d'autres publications allant dans le même sens...
néanmoins, sortir plus ou moins à temps, ou encore mieux être short en plus "environ" au "bon" moment est encore plus rentable...!
les "rois" du timing font d'excellent résultats, les dauphins réussissent quand même des résultats corect ( encore meilleurs que ceux que tu cites...!)
et par ailleurs, sans vouloir revenir sur une ancienne querelle ;-)ces amerloques ont la chance d' avoir un index qui "positive", ce n'est hélas pas le cas de tout le monde...
Un dérivé de la théorie de la rotation sectorielle ( l'horloge de Meryll Lynch),
Cele me parait en général peu net comme signe et surtout difficile à déterminer en terme de niveau déclencheur.
il me semble que la théorie de l'horloge sectorielle a mieux fonctionné dans le passé...
N.B. J'ai acheté ABRASAX et revendu avec gain ( pas énorme, mais moins on reste dans le marché, moins on prend de risque...)
Mais bon c'est pas Le Graal en terme de technique d'investissement...
N.B. Je me demande où tu vas trouver tous ces superbes articles ( celui là vient sûrement de Koesterich...)
AM
London, tu décris typiquement une stratégie " buy and hold".
Il me paraît indiscutable, que dans ce cas il ne faut pas investir dans un faible nombre de sociétés françaises, si solides et stables soient elles ( Air Liquide est effectivement le type de société à "faible béta").
Il faut investir sur une base large et diversifiée et des trackers BIEN CHOISIS me paraissent tout à fait judicieux...
Et dans ce choix je privilègerais par ex le SPY ( tracker sur le SP500) plutôt que des trackers sur le msci world .. ou un tracker sur France...!
(regarde l'évolution du SP500 sur 20 ans par rapport à n'importe classe d'actifs!)
En culture financière on n'est nulle part en Europe et en France...
Fais un test rapido:
cherche sur GOOGLE des stratégies sur options à théta positif ou véga neutre:
tu trouveras un tas de documents US et nada en français.
Je déplore, mais c'est comme cela.
AM
Et cela que ce soient des blue chips US ou français ou quels qu'ils soient!
Je m'étonne que personne dans ce blog ne réagisse ( vacances?)
London, tu vas sur le site de SEEKING ALPHA ( le blog boursier le plus lu au monde, 1 million d'adhérents...)
Tu coches l'onglet " etfs portofolios"
Et tu recevras chaque jour ( c'est gratuit) de 5 à 10 mails de conseils financiers ( la plupart connus et validés) dissertant sur les détails d'investissements en trackers ( la plupart en buy and hold)
Quan tu en auras une indigestion, tu te désinscris, c'est tout.
Tu ne trouveras personne de sérieux pour le buy and hold sans diversification, c'est bien la seule règle intangible
Moi je ferai l'inverse...
comme quoi c'est effectivement bien compliqué...
merci!