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Charles Dereeper

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Pourquoi devenir un chasseur de dividendes ?

Audience de l'article : 3376 lectures
Warren Buffet a écrit sa lettre annuelle aux actionnaires. Il a déclaré que malgré le contexte difficile traversé, d’une manière générale la productivité s’est accrue aux Etats-Unis. Il d’ailleurs rajouté que cela va continuer, la magie de l’économie américaine demeure bien vivante. Pour conclure, l’oracle d’Ohama a affirmé qu’une croissance économique, même lente, pourrait générer des gains étonnants.

Buffett a toujours privilégié l’investissement à long terme, malgré la volatilité qui peut secouer le marché actions à court terme. Il a toujours affectionné les payeurs de dividendes dans la durée qui sont les types d’actifs qui délivrent les plus beaux gains, comme Coca-Cola (KO), ainsi que, Procter & Gamble Co. (PG).

Surtout, ces gains offrent une certaine visibilité contrairement à beaucoup d'actions qui montent et descendent sur du court terme ou moyen terme, compliquées à appréhender avec une bonne probabilité de succès quand on multiplie l'approche sur de nombreux titres au fil des années.

En outre, les banques centrales cherchent à tuer la rente depuis 7 ans.

Du coup, c'est la ruée vers les cash machines qui payent des salaires sous forme de dividendes...

Les indices qui suivent ce mouvement, explosent en valeur relative par rapport au SP500.

On appelle une entreprise, un aristocrate quand elle est capable d'avoir augmenté le montant de son dividende depuis 25 ans consécutifs. Les aristrocrats sont pourchassés par les investisseurs. La courbe bleue montre un doublement de la performance du SP500 ci dessous !

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1. Le S&P 500 Dividend Aristocrats Index (SPDAUDP) comprend les 50 entreprises du S & P 500 qui ont augmenté de façon régulière les paiements des dividendes pendant au moins 25 années consécutives. C'est le seul critère. Un des principaux ETF qui suit cet indice est le ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF.

2. Le S&P High-Yield Dividend Aristocrats Index (SPHYDA), comprend des valeurs de l'indice S & P Composite 1 500 qui ont augmenté leurs dividendes pendant au moins 20 années consécutives. Il est composé de 107 actions, en y incluant tous les Aristocrates de dividendes du S & P 500. Le SPDR S&P Dividend ETF suit la performance de cet indice. Ici, le rendement moyen des dividendes est plus élevé.

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14% de rentabilité sur 5 ans... c'est le paradis des rentiers l'univers des dividendes désormais...

Ce n'est pas pour rien que je m'y suis relancé depuis 3 mois... et j'ai demandé à Loïc de vous préparer une formation pédagogique pour ceux qui veulent aller plus loin et devenir autonome dans leur aptitude à choisir les bons actions à haut dividende sur le marché français. Car pour moi, seuls les marchés américains trouvent grâce à mes yeux... à cause du US dollar et à cause de leur état d'esprit...

Ci dessous quelques tableaux de chiffres sur ces aristocrates.

1. Les 10 Aristocrates de dividendes du S & P 500 qui ont les gros rendements sur un an glissant

Juste un commentaire. Je pense que les marchés américains sont méchamment valorisés en ce moment. Une correction au cours de l'été serait la bienvenue pour assainir un peu les ratios... Heureusement, Georges Soros est dessus. Il attaque le SP500 à la baisse et joue l'or à la hausse. Il augmente aussi son cash. Les infos sont ici...

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2. Les 10 Aristocrates de dividendes du S & P 500 qui ont le PER ajusté le plus faible


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3. Les 10 Aristocrates de dividendes du S & P 500 qui enregistrent la plus forte croissance du chiffre d'affaires par action sur 12 mois :

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4. Les 10 Aristocrates de dividendes du S & P 500 qui affichent les plus hauts rendements moyens sur 10 ans ce qu'on appelle le TOTAL RETURN (donc hausse du cours + dividendes distribués réinvestis)

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Maintenant, un mot sur la situation des marchés.

De très nombreux modèles de timing des actions ou d'allocations d'actifs sont basés sur un comportement passé de plusieurs décennies. En ce moment, de nombreux modèles déconnent. Pourquoi ?

Parce que les banques centrales ont complètement modifié l'environnement économique et monétaire.

C'est une situation qui n'a jamais été expérimenté.

La surcote sur les aristocrates n'existait pratiquement pas avant 2007.

Les marchés financiers testent en permanence la capacité des investisseurs à s'adapter.

Le plan des hauts dividendes est un bon plan tant que les banques centrales ne remettent pas en cause leur politique monétaire de taux zéro !

C'est la raison principale qui fait que cela marche fort.

Certes fondamentalement, une entreprise qui augmente ses dividendes d'années en années est une aubaine. Mais dans un univers à taux zéro, ca devient un diamant...

Charles Dereeper

PS : une centaine d'articles sur l'approche des dividendes sont disponibles sur Objectifeco ici









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1 Commentaire

  • Lien vers le commentaire Ouap1 vendredi, 20 mai 2016 08:04 Posté par Ouap1

    c'est pour ça que j'ai acheté des abc arbitrages à 4€87 TTC soit 7% de dividendes net de csg-rds.