Question client :

"Bonjour,

j'ai lu votre article sur la détermination du bon levier mais je m'interroge sur le montant de mon capital à allouer à chaque stratégie. Etes vous pour la diversification des systèmes et une équipondération ? est ce que je ne risque pas de me retrouver en levier 2 avec des stratégies qui jouent le même sens du marché ?"

 

Réponse Samuel Rondot - CFDperformance.com :

Maintenant que vous avez déterminé votre levier, la tâche la plus complexe est terminée.

Vous pouvez passer au calcul des volumes de chaque stratégie.

Vous prenez votre capital sur lequel vous travaillez, puis vous le multipliez par le levier.

 

Par exemple si j’ai 10 000 euros sur mon compte avec un levier 2, ça me fait une somme à investir de 20 000 euros.

 

Maintenant, vous allez utiliser la valeur nominale d’un contrat. Cette valeur c’est ce que représente 1 CFD du produit que vous avez choisi de trader.

Par exemple pour le CAC, avec une valeur de point à 1 euro et un indice à 3 200, ça nous donne 3 200 euros de valeur nominale.

 

Donc, avec la somme à investir de 20 000 euros et des contrats d’une valeur de 3 200, je peux posséder en même temps : 20 000/3 200 = 6,25 soit 6 CFD sur le CAC 40.

 

Vous allez me dire 6 CFD donc maintenant je choisis six stratégies… eh bien, pas tout à fait.

Certaines stratégies ne travaillent que la hausse, certaines que la baisse, certaines sont très souvent en position, certaines sont en position en même temps (par exemple deux stratégies de tendance), etc.

Vous l’aurez compris : avec six stratégies bien différentes, il va être très, très rare d’être en position dans le même sens, toutes en même temps.

En fonction du type de stratégie que vous allez choisir, vous pourrez donc en prendre plus. Combien en plus ? Nous vous aiderons à faire ce raisonnement, car il y aura quasiment une réponse à chaque portefeuille.

 

Ça vous paraît compliqué ?

Le niveau de mathématique pour suivre et faire les calculs équivaut au cours primaire.

Le vrai problème il est surtout l’expérience dans la construction d’un portefeuille équilibré. C’est la raison pour laquelle pour chaque stratégie, je vous livre mon diagnostic en toute transparence. Vous aurez ainsi les mêmes arguments que moi pour prendre votre décision.

Samuel Rondot

www.cfdperformance.com