Claude Mathy : Composition du portefeuille de Warren Buffett
Vu que nous entrons doucement dans la phase dite d’exubérance irrationnelle, il me paraissait opportun de parler de la sagesse de Monsieur Buffett, depuis quelques mois certains prétendent que la gestion du sage d’Omaha laisse à désirer, laissez-moi juste vous rappeler une chose, il arrive tout de même à tripler la performance en étant toujours investit !!!
Voici la composition de son fonds BRK et de son rendement il est vrai relativement modeste de 2010
Ce n’est pas sur un an ou deux qu’il faut juger la gestion d’un portefeuille, il m’est arrivé comme probablement tout le monde de connaitre des périodes de rendements moindres, croyez bien que cela arrive aux meilleurs de temps à autre.
Sur le long terme, voici ce que peut réaliser un portefeuille bien géré face par exemple au SP500, si ça, ce n’est pas savoir découvrir les titres gagnants…
Buffett à l’habitude de concentrer ses investissements dans des entreprises sous-évaluées avec un bon potentiel de croissance à long terme. Toute la difficulté étant d'identifier de telles entreprises. La valeur réelle produite par ces entreprises - dont il est propriétaire - est supérieure à ses investissements boursiers, bien que sa part dans des entreprises telles que Coca-Cola - dont Berkshire Hathaway est le plus gros actionnaire - et Gillette attirent plus l’attention. Buffett évite les entreprises de haute technologie, non pas parce qu’elles sont en elles-mêmes moins intéressantes, mais parce qu’il préfère investir dans des secteurs qu’il comprend.
Observez maintenant la composition de son portefeuille, il n’y a pas de trace par exemple du secteur techno, par contre la part réservée aux bancaires est déconcertante, + de 45 %, c’est ce qu’on nome avoir des convictions.
Une de ses célèbres phrases qui reste gravée dans un coin de ma tête :
« Soyez avide quand les autres sont craintifs et méfiants quand les autres sont euphoriques », rappelle Warren Buffett. C’est donc en phase d’euphorie qu’il faut songer à se couvrir.
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Claude Mathy
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Le 17 février 2011 par : lisag
merci claude quelles seraient les principales actions d euronext qui correspondraient a ce portefeuille ?
Le 17 février 2011 par : Claude Mathy
Bonjour Lisag,
Ce que tu me demandes me prendrait des heures de recherche, je connais bien le marché américain et c’est pour cette raison que je m’y attarde souvent, il est extrêmement rare que je regarde de ce coté de l’atlantique étant donné que bien souvent nous ne faisons que suivre ce qui ce passe du coté de l’oncle Sam.
J’espère que tu comprendras que je ne peur répondre favorablement à ta requête et j’en suis désolé.
Le 17 février 2011 par : Sacha POUGET
Bonjour Claude,
je pense que les valeurs dans lesquelles investit Buffett procurent de gros dividendes, et il semble que les perf de 2010 de son Fond BRK n’en tiennent pas compte.
Cela dit, ça doit se jouer à 4 ou 5 % près...
Claude MathyAutodidacte, passionné du biotope financier et boursier, auteur du livre "10 ans 2 krachs : les indicateurs qui continuent à gagner " Ardent défenseur de l’analyse chartiste, je sillonne les chemins piégeurs de la bourse depuis 1999 sous le pseudonyme de Forcast. Mon but : Générer de l’alpha en permanence
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