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Charles Dereeper

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J'aide les humains 

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J'ai créé en 2010 Objectif Eco et je l'ai entretenu depuis en réunissant des auteurs animés par les mêmes convictions que les miennes et des lecteurs à la recherche de solutions pour ces mêmes problématiques.



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charlesjungle
charleshongkong

promospeciale

Je suis bien bien emmerdé avec le Dow Jones et le portefeuille OBJECTIF RENTIER 9%

Audience de l'article : 3723 lectures
Les marchés sont erratiques. Ca n'a ni queue ni tête. Je pense que les robots sont en train de s'emmêler et comme l'intelligence artificielle est désormais numéro 1 dans les décisions financières mondiales, on obtient des patterns tordues que les humains n'ont jamais créé.

dow 19 janv

Il y a quelques jours, j'expliquais que j'avais pris une branlée avec la rotation sectorielle forte. Hier, le Dow Jones a plongé avec la techno, mais le pétrole et l'immobilier sont montés. Et aujourd'hui avec les chiffres du chômage, c'est l'explosion à la hausse...

Du coup, le portefeuille RENTIER 9% qui est proche de 0 sur un an, dividendes et moins values latentes prises en compte, fait la compétition avec un Dow Jones toujours en baisse de 7% sur un an. Y a pire comme branlée. Même mes positions options se sont super redressées avec -5% sur 5 semaines.

Et là, c'est le dilemme. J'ai 30% en cash pour acheter des ETF baissiers avec effet de levier de manière à couvrir un nouveau bras de baisse.

Si les marchés montent, je suis sous exposé et je reperds mon avance.

Si les marchés baissent, je dois essayer d'y voir clair pour mettre en place la couverture alors que le plus grand chaos règne sur les cours les rendant illisibles.

Si je mets en place une couverture et que les marchés montent, j'explose le portefeuille rentier.

Si je mets en place une couverture et que les marchés baissent, je deviens DIEU pendant quelques semaines...

A vrai dire aucune des options n'est satisfaisante...

C'est là qu'on voit la différence entre les analystes et les positions réelles. Ce ne sont pas les mêmes dilemmes à gérer.

Les analystes qui jactent se contentent de vérifier qu'on les aime et qu'ils sont populaires.

Ceux qui portent des positions, doivent par moment s'arracher les cheveux pour savoir quoi faire en étant presque certain de se planter comme c'est mon cas actuel où j'ai 3 chances sur 4 de perdre...

En tous les cas, le point bas n'est pas trop loin. L'inversion de la courbe des taux est en cours avec un 2 ans qui est passé sous les FED FUNDS à 2.4% mais rien encore sur le 3 mois contre 10 ans.

L'année 2019 devrait donc être belle à partir de ces niveaux. Il manque un bras de baisse et surtout, en temps et en cycle entre 1 à 3 mois de correction latérale.

Ceux qui ont du cash et qui souhaitent rentrer sur les marchés avec des bons dividendes et très peu de risque, nous sommes à 14 de forward P/E, ce qui réduit le potentiel de baisse (sauf si les marchés sont des génies et ont décelé ce qu'on ne voit pas, une récession économique et une chute des profits à horizon 1 an) je vous donne RDV ici http://formation.objectifeco.com/3-portefeuilles-pour-tre-rentier-grce-aux-dividendes/

Charles Dereeper
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8 commentaires

  • Lien vers le commentaire pascal dimanche, 06 janvier 2019 11:32 Posté par pascal

    Bonjour Charles

    le marché bull est terminé, le temps des PV et dividendes assurés est terminé.
    en marché bear, on sort de toutes ses positions longues, on oublie les dividendes.
    tant pis pour les abonnés à qui on a imprudemment vendu du 9% par an.

    cordialement

  • Lien vers le commentaire zoulou2 dimanche, 06 janvier 2019 02:50 Posté par zoulou2

    @dams

    Vos graphiques sont sur l'indice allemand, pas le dow americain !

  • Lien vers le commentaire Balthazar samedi, 05 janvier 2019 17:07 Posté par balthazar

    @banville

    admettons qu'on est dans les années qui viennent une hausse légere, avec un PER en hausse pour  atteindre successivement 15, puis 16 puis 17

    Le shiller lui sera toujours en baisse et t'annocera la fin du monde alors qu'elle aura déjà eu lieu

  • Lien vers le commentaire Balthazar samedi, 05 janvier 2019 17:02 Posté par balthazar

    @banville

    ON se fiche du Shiller maintenant

    ce qui compte maintenant c'est de dire si le couteau est toujours en train de tomber, ou s'il a rebondi

    et c'est pas avec une moyenne que tu le verras (effet retard induit)

  • Lien vers le commentaire dams samedi, 05 janvier 2019 17:01 Posté par dams

    Et sur la semaine écoulée, on a pu toucher un plus bas (M15)
    2019-01-05 1757

  • Lien vers le commentaire Balthazar samedi, 05 janvier 2019 17:00 Posté par balthazar

    @banville

    je ne vois pas l'interet du Shiller ici
    il est une moyenne des PER sur 10 ans (inflation adjusted)
    on sait que le PER est bas (14) et on le voit sur le Shiller puisqu'il baisse
    et ok il a été haut

    mais on s'en fiche car comme le dit Charlers Dereeper, dans l'absolu il est aujourd'hui relativement bas (14)

    le Shiller a pour but de "prédir" qu'une moyenne haute va conduire à une cassure

    mais ca y est , elle a déjà eu lieu puisque l'indice baisse, et qu'on est déjà a un  PER absolu bas de 14

  • Lien vers le commentaire dams samedi, 05 janvier 2019 17:00 Posté par dams

    Bonjour,

    On est quand même bien descendu... Mon indicateur maison est au plus bas. J'ai un signal haussier en Dailly. Wait and see:
    2019-01-05 1756


  • Lien vers le commentaire banville samedi, 05 janvier 2019 07:41 Posté par banville

    http://www.multpl.com/shiller-pe/

    https://www.tradingview.com/symbols/spread/TVC%3AUS10Y-TVC%3AUS02Y/

    stock picking pour moi.