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David Renan

David Renan

Je suis trader pour compte propre sur les small-caps depuis 1999. J'ai multiplié mon portefeuille par 120 depuis 2004 (plus de 1,5 millions d'euros de plus-values depuis mes débuts en bourse)

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Loic Abadie - Le bouclier

En plein scandale VW, MGI COUTIER publie d'excellents résultats semestriels

Audience de l'article : 1681 lectures
Nature de contenu : Edito
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Alors que le secteur automobile est en pleine tourmente suite au scandale « DAS AUTO … Volkswagen », l’équipementier MGI COUTIER (présent dans ma liste de titres 2015 www.davidrenan.com) se permet de publier ce matin des résultats semestriels particulièrement exceptionnels :

MGIC24092015



En résumé :

CA semestriel 2015 : 430,3 M€ en hausse de 21 % (annoncé il y a quelques semaines)

ROP semestriel 2015 : 42,9 M€ en hausse de 44 %

RN semestriel 2015 : 29,7 M€ en hausse de 76 %


Selon le management, la marge opérationnelle atteint exceptionnellement 10 % ce semestre. Elle devrait néanmoins revenir sur des niveaux moins importants sur le S2 (probablement aux alentours des 7-8 %). Après un tel premier semestre S1, le management de MGI COUTIER, habituellement très prudent, a relevé ses objectifs et vise désormais un CA supérieur à 800 M€ et une marge opérationnelle supérieure à 8 % (contre 7 - 8 % il y a quelques mois). Le S2 devrait être néanmoins inférieur au S1, MGI COUTIER supportera en effet des coûts de démarrage de 3 nouveaux sites (Chine, Maroc et Mexique).


Pour l’année 2015, je m’attends à des résultats historiques pour MGI COUTIER qui tirent profit d'un gros contrat avec PEUGEOT et de l’impact positif des effets de change.

Mes estimations pour 2015
 :
CA 2015 : 840 M€
ROP 2015 : 71 M€ (marge de 8,5 %)
RN 2015 : 48-50 M€ soit un PER < 8 ce qui est meilleur marché par rapport aux autres acteurs du secteur.

Pour l’anecdote, MGI COUTIER est très peu exposé à Volkswagen. Plus globalement, je pense que le scandale VW pourrait même favoriser à Moyen Terme le secteur des équipementiers auto car de nouvelles commandes devraient arriver. Leur effet pourrait être cependant atténué par des pressions sur les prix exercés par les grandes marques mondiales.
Plus gobalement Il faudra néanmoins surveiller attentivement le secteur auto qui n’est plus aussi resplendissant avec des baisses des ventes constatées en Chine et en Russie.



Dans le même secteur, LE BELIER a dévoilé le même jour, une très belle publication bien qu’un peu ternie par une certaine prudence sur le S2. Le titre s’affiche logiquement en forte hausse ce matin.

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